根据汇丰官网的汇丰信息，该公司保险业务负责人表示，保险由于客户希望规避全球不确定性带来的遗产风险，遗产规划和财富传承解决方案的规划需求正迅速增加。
汇丰保险负责人爱德华·蒙克里夫在采访中提到，首选该部门目前管理着1200亿美元的需求迅速投资。当前，增长这些投资面临诸多挑战，汇丰包括高估值和各行业受人工智能变革的保险影响。
他表示：“市场波动、遗产地缘政治不确定性以及长期的规划人口结构变迁交织在一起，带来了很多风险。首选风险对于我们而言既是需求迅速机会也是挑战。”
蒙克里夫还提到，增长私募信贷在其总投资中占比不足5%，汇丰分散在1600多笔贷款中。
他指出，该保险公司的年化保费在去年增长了30%，达到了65亿美元。汇丰的研究表明，保险已优先于遗嘱，成为遗产规划的首选工具。“宏观经济和市场波动是遗产规划的关键驱动因素。”